2022年8月18日,由華龍證券保薦承銷的博納影業(yè)(證券代碼:001330)在深圳證券交易所首發(fā)上市,成為近五年首個A股上市的影視公司。
博納影業(yè)成立于2003年,是國內首家從事電影發(fā)行業(yè)務的民營企業(yè)。2010年,博納影業(yè)赴美上市,成為“中國內地影視第一股”。
博納影業(yè)深耕影視行業(yè)多年,不斷向產業(yè)鏈上下游延伸,業(yè)務涵蓋電影投資、發(fā)行、院線管理、影院放映等領域,現已成為行業(yè)知名的全產業(yè)鏈布局的電影集團公司。經營多年來,博納影業(yè)的電影產品商業(yè)性與藝術性并重,取得了良好的社會效益和經濟效益,累計出品影片超過250部,其主投出品的電影在國產影片票房前十名中占據三席,票房超過10億元的影片多達16部?!妒聡恰贰洱堥T飛甲》《桃姐》《明月幾時有》《一代宗師》《湄公河行動》《無雙》及《地久天長》等影片在中外各大電影節(jié)斬獲多個獎項,獲獎數量在民營電影公司中位居前列。根據真實事件改編的《長津湖》《長津湖之水門橋》《紅海行動》《中國機長》《中國醫(yī)生》《烈火英雄》《智取威虎山》等影片成為了中國主旋律題材電影商業(yè)化運作的成功典范。謳歌偉大抗美援朝精神的史詩級戰(zhàn)爭巨作《長津湖》系列電影自2021年上映后獲得了近100億元票房佳績,《長津湖》以57.75億元的票房成為中國影史票房冠軍。
本次博納影業(yè)向社會公眾公開發(fā)行的股份數為2.75億股,發(fā)行價格為5.03元/股,募集資金總額13.83億元,將全部投資于“博納電影項目”和“博納電影院項目”,制作具有較強市場影響力的優(yōu)秀電影,加快影院建設發(fā)展,將進一步提高博納影業(yè)在行業(yè)的領導力,同時有效提升盈利能力。
作為博納影業(yè)IPO項目的保薦機構和聯席主承銷商,華龍證券全面負責博納影業(yè)發(fā)行上市全過程的統籌協調。堅持“以客戶為中心”理念,各部門與項目團隊通力協作,以卓越的執(zhí)業(yè)質量為博納影業(yè)首發(fā)上市的所有重要環(huán)節(jié)提供專業(yè)化的服務。充分挖掘企業(yè)投資亮點、準確呈現其商業(yè)模式和核心競爭力,為博納影業(yè)順利登陸資本市場保駕護航,獲得了客戶的高度認可,充分體現出華龍證券為客戶提供全方位資本市場解決方案的能力。
2017年,華龍證券啟動對博納影業(yè)的上市相關工作,組建專班保薦團隊,在博納影業(yè)業(yè)務板塊梳理、治理結構完善、募投項目管理等方面發(fā)揮投資銀行專業(yè)優(yōu)勢,為博納影業(yè)成功首發(fā)上市奠定基礎。華龍證券此次保薦博納影業(yè)這一民營影視行業(yè)龍頭登陸A股市場,將進一步提升企業(yè)的發(fā)展競爭力,推動企業(yè)依托資本市場發(fā)展再上新臺階。
多年來,華龍證券依靠專業(yè)化的優(yōu)質服務,輔導培育具有發(fā)展?jié)摿Φ母黝惼髽I(yè),助推一批優(yōu)質企業(yè)登陸資本市場,先后成功保薦大禹節(jié)水、蘭石重裝、讀者傳媒、藍盾光電、泰坦股份、金徽股份等多家企業(yè)首發(fā)上市,做好持續(xù)跟蹤工作,繼續(xù)為上市公司增發(fā)、并購等提供專業(yè)的服務,完成靖遠煤電、合縱科技、超圖軟件等十幾家上市公司再融資。同時,依托債券發(fā)行、并購重組、資產管理、股權投資、基金投資等多種業(yè)務形式助力實體經濟發(fā)展。
華龍證券將持續(xù)踐行“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健”行業(yè)文化理念,發(fā)揮投資銀行專業(yè)優(yōu)勢,堅持戰(zhàn)略引領、差異經營,著力打造經營穩(wěn)健、業(yè)績良好、專業(yè)精湛的特色券商,盡快完成首發(fā)上市,奮力譜寫高質量發(fā)展的新篇章。